三大政府基金8月賺3,325億
拜台美股市大漲創高之賜,以及新台幣匯率8月回貶2.3%,勞動基金、退撫基金及國保年金等三大政府基金,8月獲利衝高至3,325億元,其中,勞動基金獲利達2,778億元、創歷史單月新高,推升三大基金前八月累計獲利至4,112.92億元。
9月新台幣轉升,儘管美台股市續飆新高,勞動基金估計9月獲利會低於8月;退撫基金7月獲利397.75億元已領先創歷史單月新高,8月獲利339.77億未刷新高,預估9月有望再創高。
勞動基金運用局1日公布,8月底止,整體勞動基金規模為7兆3,389億元,收益數為3,421.8億元,收益率為5%,8月單月收益2,778億元,刷新113年3月獲利2,422億元,創歷史單月獲利新高。
受衛福部委託管理的國保年金規模為6,499億元,收益率為4.23%;受農業部委託管理的農退基金規模仍小,僅有245億元,收益率6.33%。
退撫基金受美台股市大漲創高助益,8月單月獲利回升至339.77億元,累計前八個月獲利達455.12億元、收益率為4.5%,前八月獲利主要是自行經營資本利得獲利171.64億元,及委託經營收益衝高至306.19億元。
長期績效來看,整體勞動基金近10年多(104年1月~114年8月)平均收益率6.87%,同期國保基金平均收益率為7.27%,績效穩健。在中長期績效方面,以113年12月31日為基準日,近三年、五年之加權平均年收益率分別為8.88%、9.36%。
勞動基金運用局副局長劉麗茹說,勞動基金多元分散布局國內外股票、債券及另類資產,藉以降低市場波動對基金收益影響,各項投資收益已回穩,惟因外幣計價的國外投資部位,均需於月底依匯率進行評價。
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