【Y晚報】MSCI甩尾助攻 季線失而復得

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(開盤日15:30出刊)【今日盤面特色】雖然前里奇蒙德聯儲主席萊克(Jeffrey Lacker)出面示警通脹飆升,目前6個月的通脹率為1983年以來的高點,且可能持續下去,但受到克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)提及雖然通脹仍需留意上行風險,但尚未達到縮表標準,預期縮債後仍將維持寬鬆,加上鮑威爾(Jerome Powell)於央行年會後,縮減購債但不急於升息的方向定調,仍激勵高估值的科技股攻高,四大指數漲多跌少,漲跌幅介於-0.16%~+0.90%,其中僅道瓊終場獨黑,其餘3大指數全數創高。

央行年會風向球暫定,但今(31)日逢MSCI尾盤季度調整,加權整體先下後上,早盤台積電(2330)、聯電(2303)雙雙向下回測5日線,金、傳齊殺的背景下,加權開低走低跌幅一度擴大至188.95點,後續中鋼(2002)由於昨(30)日股東會上對於下半年的展望審慎樂觀,並且適度調漲9月內銷盤價,後續4Q21步入旺季,成為加權強撐,隨後台積電(2330)、聯電(2303)於加權止跌後出現買盤,終場分別翻紅收漲1.49%、0.48%,加上金融收斂跌幅,加權尾盤強行翻紅並甩尾收漲93.77點,以17490.29點作收。季線失而復得,成交量3,353.01億。

權值股部分,台積電(2330)由於先前在全製程即期生效的漲價利多,令匯豐看好2022年度最樂觀情況下EPS將有望超過32元,年增45%,同時不排除毛利率有挑戰55%機會,給予「買進」評等,與710元的目標價。減緩市場普遍對於毛利率表現擔憂的同時亦確立半導體產業仍處上升循環,瑞信亦將目標價調升至700元。今(31)日午盤翻紅後買盤持續點火,終場收漲1.49%,順利回補7/15缺口。

而遊戲業上,中國大陸出手干預遊戲產業,稱網路遊戲為精神鴉片、電子毒品,除令港、中的遊戲相關概念股暴跌以外,美國上市遊戲股同受影響,而鈊象(3293)雖然於上半年在遊戲產品的銷售帶旺下,稅後EPS已高達33.35元,並且再美國市場的授權金目前僅來自3個州,於開放線上博奕的15個州的整體市場來說可發展空間仍大,7月合併營收達9.69億,僅次於3月的9.94億元新高,但由於在2020銓年度的營運佔比上來看,網路遊戲比重自81%提高到93%,商用遊戲機下降至僅剩7%,台灣市場營收占比約3~4成,中國大陸約3成,東南亞約2成,美國市場約1成,受到市場觀望影響,股價持續延5日線走跌,今(31)日股價開低失守8/23低點後無力強回,終場再度收跌2.78%,股價續創波段低。

整體而言,今(31)日尾盤逢MSCI季度調整生效甩尾收漲93.77點,但量能僅有3,388.34億,未能順利放量,明(9/1)日起步入8月營收公布期,訂單明確的個股仍有望獲資金點火,盤面上,ABF、車用導線架、電池、矽晶圓、晶圓代工、Type-C、打線封裝出現輪漲態勢,鋼鐵與航運則有試圖搶回多方焦點,但整體操作仍延續先前應避免追高殺低的看法,確認放量站季線前仍不宜過度積極加倉。

【前5名指標股】

    1. 熱門股: 臺企銀(2834)、群創(3481)、聯電(2303)、友達(2409)、中鋼(2002)

    2. 強勢股: 中化生(1762)、揚明光(3504)、大世科(8099)、天良(4127)、寶碩(5210)

    3. 弱勢股: 台達電(2308)、鈊象(3293)、友達(2409)、台表科(6278)、奇力新(2456)

【法人動向】

三大法人合計:+256.80億元

外資:+242.61億元

投信:+1.02億元

【盤中焦點新聞】

    1. 獲利了結 國際鐵礦石回落

    2. 龍頭秒填息+產業前景看旺 鋼鐵人再扮要角

    3. 運價狂飆出現恐怖後果 小企業撐不住下場慘爆

    4. 港股半日挫365點破十天線 遊戲類股重挫

    5. 安全旅遊名單 歐盟除名美國

    6. 晶圓雙雄力爭上游 台積電拚平盤、聯電守5日線

    7. 前景皆美 中鋼三傑全數一日填息

    8. 陸數據疲弱+網遊股遭襲 恆指大跌1.6%

    9. 經濟數據欠佳 KOSPI狹盤

    10. 滬指半日低開低走 深成指跌1.7%