【Y晚報】聯發科領軍 IC設計撐盤助台股再攻高

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(開盤日15:30出刊)【今日盤面特色】由於市場觀望財報公布,科技股賣壓沉重,資金持續青睞銅、木材等原物料相關類股,而Coinbase上市行情仍未脫離比特幣大跌影響,再度收跌2.6%,美股四大指數全數收黑,跌幅介於0.36%~2.52%,其中費半跌幅最重。由於10年期公債殖利率短線走疲與美元多方熄火,加上美俄短線制裁引發的觀望雖為金價帶來支撐力道,但由於前段壓力仍重,加上各國經濟數據表現良好,多空互抵下,現貨黃金終場仍收跌0.29%,以1,770.46美元/盎司作收。

今(20)日台股在電子與部分非金電籌碼換手的背景下,轉由聯發科(2454)、台達電(2305)掌兵,加權指數震盪攻高,終場收漲60.59點,以17323.87點作收,續創新高。成交量4,396.69億。OTC櫃買指數在半導體族群回神的背景下,表現相對活潑,終場收漲1.14%,將續勢挑戰4/12前高。3大類股指數僅金融獨黑。29大類股指數漲多跌少,其中水泥類股由於台泥(1101)於昨(19)日公告,董事會決議斥資新台幣44.7億,取得法國儲能商Engie Eps逾6成的股權,以擴大除能領域布局,早盤雖開高一度強漲8.93%,但部分獲利了結賣壓仍壓抑表現,終場漲幅收斂至3.17%,而亞泥(1102)除2020年度的EPS達4.7元,擬配息3.55元,創歷史新高,大陸基建項目擴大,加上2Q21的價格持續調漲,有利於2Q21的營運成長,亦收漲1.4%,帶動類股指數收漲2.11%表現最佳。

族群上航運股表現分歧,貨櫃航運仍有買盤敲進,但多方漲勢暫歇,長榮(2603)收漲1.47%,陽明(2609)與萬海(2615)分別收漲3.64%、1.12%,資金焦點集中至散裝。除了美國、中國的基建計畫,海運諮詢機構的Clarkson亦於先前預估,2021年度的鐵礦砂運送需求有望年增2.4%,煤炭運送需求則由去年年減10.4%轉為年增4.6%,於南美穀物上亦進入運送旺季,散裝的運力持續吃緊,加上市場普遍預期2Q21,因巴西與澳洲天氣好轉,於4月巴西與澳洲的鐵礦砂出口量月增率上看6.5%,2Q21整體有望優於1Q21,令台航(2617),新興(2605)、正德(2641)、四維航(5608)皆強攻漲停。裕民(2606)、慧洋-KY(2637)亦分別收漲7.44%、4.48%。

而矽晶圓族群則因該產業巨獸SUMCO的會長兼CEO橋本真幸公開表明,於8吋、12吋皆有大規模的訂單,並樂觀看待在5G、數據中心、電動車等趨勢建立,需求大增的背景下不排除擴廠,被市場視為供需轉緊的信號,族群中合晶(6182)台勝科(3532)率先亮燈,中美晶(5483)隨後跟上,龍頭環球晶(6488)亦於盤中大漲9.87%,但買單力道為能延續,終場漲幅收斂至5.29%。其中合晶(6182)於1Q21的合併營收達22.92億,季增17.4%、年增32.25%,為近9季高,且能見度已達8月,加上中國功率半導體於去美化的背景下,預期自製率有望於2021的25~30%,於2025年提高至50~100%,而專注IGBT、MOSFET相關矽晶圓的合晶(6182)有望成為最大受惠者,大摩初評即給予優於大盤評等,目標價上看62元

今(19)日部分漲多的傳產出現獲利了結,加上電子回神籌碼換手的背景下,加權指數震盪收漲60.59點,以17323.87點作收,續創高。整體而言,先前看法不變,各國處於復甦階段,台股基本面良好,台灣於3月出口連 9 紅且創下歷年單月新高,1Q21的出口值年增24.6%。加上Apple新品發表以外,台積電(2330)法說會在中長期的展望俱佳,瑞信亦看好半導體產業仍處上升循環,調升聯發科(2454)、力旺(3529)、日月光投控(3711)、力積電(6770)、聯電(2303)等5大半導體指標股目標價。題材百花齊放,台積電(2330)資本支出供應鏈,拜登基建、綠能受惠股,以及原物料股、紡織、車用、鋼鐵各擁利多,航運中陸、海、空也有望因運價帶動季報獲利,電子仍聚焦漲價題材,筆電、晶圓代工亦仍有望續為加權支撐,長線可持續留意經濟復甦與旅遊業題材,惟沿前述,短線漲多的個股於輪漲快速的背景下,仍應留意獲利了結的修正壓力。

【前5名指標股】

1. 熱門股: 中鋼(2002)、長榮(2603)、群創(3481)、中石化(1314)、友達(2409)

2. 強勢股: 東捷(8064)、佳大(2033)、太設(2506)、久元(6261)、四維航(5608)

3. 弱勢股: 雙鴻(3324)、臻鼎-KY(4958)、祥碩(5269)

【法人動向】

三大法人合計:-7.73億元

外資:-15.86億元

投信:-0.30億元

【盤面焦點新聞】

1. 南亞科斥資3000億元 新北市建12吋新晶圓廠

2. 巨大早盤續創波段新高

3. 合晶大啖功率半導體財 大摩初評喊買

4. 恆指下跌 特斯拉概念股走弱

5. 鴻海威州投資達成新協議 傳稅務減免驟減

6. 法說後連3跌 台積電失守600元

7. 南亞科投3000億元建新廠 2023年完工試產

8. 矽晶圓搶手 合晶、台勝科漲停

9. 日今年CPI 估大降至0.5%

10. 力拓Q1鐵礦砂出口量年增7%