豐祥越南生產+休閒車單成長，今年有望續創高

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MoneyDJ新聞 2020-02-12 11:26:40 記者 林詩茵 報導

以越南為據點的汽機車和醫療零件廠商豐祥-KY(5288) ，1月受到農曆年假較早影響，單月營收4.77億元，年減17.67%，豐祥-KY指出，2月工作天數將較去年同期長，單月營收將回復年增，而3月目前訂單正向，惟由於武漢肺炎干擾中國廠商對全球汽車供應鏈，因此需觀察客戶拉貨狀況。全年來說，豐祥-KY來自休閒車的訂單仍強勁成長，若客戶拉貨符合預期，今年仍可在成長軌道上。

豐祥-KY原為機車零組件供應大廠，近年打入北美休閒車輛供應鏈後，憑藉著產品品質和服務、交期，打響知名度，如今幾乎已拿下全球各大知名品牌的重機訂單。而公司生產據點僅在越南，不僅在中美貿易戰成為美系客戶的避風港，如今，發生影響中國生產鏈極大的武漢肺炎疫情，受到停／復工的衝擊也相對小。

豐祥-KY目前仍以越南機車為大宗，客戶包括YAMAHA、HONDA、比雅久等，營收佔比仍有6成左右，相關訂單相對平穩，今年也看需求會跟著東協市場的經濟發展而小幅成長；另外，醫療相關訂單則約佔營收1成，去年因客戶調整貢獻略減，但今年可回升；至於外界高度關注的休閒車市場，去年擔綱了公司成長的重要動能，去年營收佔比達到26%，高於前一年的16~18%，而今年因持續拿下更多知名客戶訂單，車型也持續增加，今年營運動能仍強。

法人估算，豐祥-KY應該已拿下全球知名的重機大廠客戶，去年來自休閒車的營收估成長逾6成，今年有機會再成長達到3、4成，營收佔比也有望進一步拉升到34~35%，並推升整體全年營收再增長。

豐祥-KY則表示，確實今年休閒車客戶年初給的訂單看法正向，然而出現武漢肺炎，令部份在中國生產的汽車零組件受到無法生產的供應危機，是否也間接影響客戶拉貨動能，公司正在密切觀察，目前2月確定工作天期多於去年同期，營收可恢復年增，惟3月仍待觀察。

法人則認為，豐祥-KY是汽車零組件族群中，受到武漢肺炎衝擊相對小的廠商，惟休閒車客戶拉貨動能是今年營運的觀察指標。

法人估，豐祥-KY去年營收52.74億元，年增14.29%，連續第六年寫下新高，以毛利率持穩在17~18%估算，全年EPS估逾9元，達到9~9.5元間，亦締新猶；而今年度，在休閒車訂單帶動下，全年營收有機會再挑戰成長1成，突破58億，EPS也有望站穩一個股本。

法人亦期待，豐祥-KY過去的盈餘配發率約在55%左右，今年有機會繼續配出逾5元的現金股利，甚至有望上看5.5元，以目前股價估算，殖利率約4.7%。 資料來源-MoneyDJ理財網

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