董事會:嘉晶(3016)決議發行國內第三次無擔保轉換公司債,總面額上限6億元
公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:108/08/05
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
嘉晶電子股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額上限為新台幣陸億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:票面金額之101%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:償還本公司銀行借款
10.承銷方式:委託承銷商採詢價圈購
11.公司債受託人:董事會授權董事長全權處理
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者,其轉換辦法:
轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
本次發行國內第三次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行
條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計畫所需資金總額、資金來源
、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜,
如遇有法令變更,經主管機關修正或因應主客觀因素而需修正時,擬授
權本公司董事長全權處理之。