董事會：中揚光(6668)決議發行國內第一次有擔保轉換公司債，總額4.04億元

公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:108/11/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

中揚光電股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總金額為新台幣4億400萬元

4.每張面額:新台幣10萬元

5.發行價格:依票面金額之100%～101%發行

6.發行期間:3年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及購置機器設備

10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長全權處理之

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

13.發行保證人:兆豐國際商業銀行股份有限公司

14.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司 股務代理部

15.簽證機構:採無實體發行故不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機

關核准後另行公告

17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並

報相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估

21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發

行作業時效，本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行條件、轉換辦法與發

行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、

預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因

應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。