華星光眾達 業績動能強勁

中國大陸5G基地台2022年新增建置量約90萬台,高於年初規畫,但因持續採取中低頻建置,以及25GbE光收發模組價格迅速下滑,使得升級所帶動效益並不顯著。法人看好,資料中心100GbE升級至400GbE規格趨勢,華星光(4979)、眾達-KY(4977)等業績動能可期。

法人指出,中國大陸2022年5G基地台新增建置量雖超額達標約50%,但並未於台灣相關光收發模組業者見到顯著需求。法人認為,主因為中國大陸基地台建置仍以3.5GHz以下之中低頻段為主,而資料中心用400Gbps交換器在2022年第二季開始逐漸放量,相對應的400GbE光收發模組也隨著400Gbps交換器滲透率持續增加而逐步增量,華星光、眾達-KY可望受惠。

華星光近年調整策略轉向5G、資料中心市場,已成功打入光收發模組市場,2022年100G、400G光收發模組陸續出貨,尤其400G產品,預期400G產品在資料中心將進入成長期、成熟期,累計2022年前11月營收11.18億元,年增49.69%。

眾達-KY受惠400G光收發模組、32G產品動能成長,32G產品因缺料問題解決,2022年第三季出貨大增、訂單滿載。400G光收發模組QSFP-DD DR4/FR4於已於去年7月進入量產,帶動2022年11月營收一舉衝上3.26億元,較2021年同期大增98.55%。

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