聚焦『P.L.U.S』創新優勢 佈局全球掌先機

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歐美疫情逐漸受控,經濟持續復甦,低利環境依舊,全球資金偏好風險性資產,推升美國等股市維持高檔震檔,但於此同時,美國通膨壓力漸增,許多市場也面臨居高思危風險,接下來的投資步調該更積極、或轉趨審慎觀望,成為目前最大的投資難題。
受惠於全球的寬鬆環境,美歐等國的經濟成長力仍樂觀可期,投資應繼續追求風險性報酬,但必須以「緊握扶手、站穩踏階」方式穩步前行,而目前最能兼顧「分散風險、掌握全球成長利基」的投資利器,首推「全球股票型基金」,其最常見的參考指數MSCI AC全球指數,涵蓋的投資企業多達2986家(註1),透過「分散佈局」、擁抱「競爭優勢企業」,更能達到攻守兼備、一石二鳥之效。

全球股票基金創新大升級,洞見未來更能趨吉避凶
不過,目前市面上的「全球股票型基金」超過百檔,除了觀察過往績效表現,更應留意基金的投資哲學與選股流程的創新優勢。國泰投顧建議,投資者可從基金的「管理主動性」、「布局創新性」、「競爭獨特性」、以及「投資永續性」四大關鍵來挑選具優勢的全球股票型基金。


以國泰投顧代理、近期甫引進台灣的「摩根士丹利環球遠見基金」為例,其享有「P (Persistent)、L (Leader)、U (Unique)、S (Sustainable)」四大創新優勢,正為「全球股票基金」帶來嶄新風貌,特別是在後疫情時代,全球經濟運作模式與人們生活習慣已大不相同,掌握全球創新浪潮、洞悉未來發展,更能趨吉避凶。
摩根士丹利環球遠見基金的P.L.U.S四大創新概念,旨在追求及早布局趨勢、捕捉不錯的投資機會。

Persistent~主動管理不受限
傳統的全球股票基金多追隨參考指標配置投資,往往有自我設限的缺點,但「摩根士丹利環球遠見基金」堅持主動管理選股哲學,精挑細選出高品質且具有競爭優勢的企業,總計來自主動管理的投資占比逾98%(註2),特別是產業配置也不受限於大盤配置。


Leader~領先布局破壞式創新主題
此基金的布局重點不只有創新企業,更強調「破壞式創新」,目前聚焦重點如雲端軟體、線上支付、數位媒體、精準醫療等領域,同時關注像是區塊鏈、量子電腦、加密貨幣、T細胞醫療技術、再生能源等,直接參與世代轉變絕佳機會。(註3)


Unique~鎖定獨特競爭優勢企業
摩根士丹利環球遠見基金」鎖定高品質企業優等生,舉例來說,基金持股企業的「債務比率*」較參考指標企業平均為低,而「5年每股盈餘成長率**」卻較大盤企業為高(註4),顯見基金挑選獨特優勢企業的選股功力卓越。


Sustainable~整合ESG分析,關注永續發展企業
摩根士丹利投資管理早自2006年以來,便致力於ESG永續經營,透過永續發展研究,基金也深入挖掘對ESG做出承諾的友善企業,並留意企業的長線價值與獲利影響,讓「摩根士丹利環球遠見基金」亦享有ESG概念優勢。
展望下半年,國泰投顧分析,在新冠疫苗持續施打下,各方經濟體正逐步走出陰霾,風險性資產仍有利可圖,建議投資人可將「摩根士丹利環球遠見基金」納入核心投組,一方面可掌握全球創新成長題材,同時也可透過分散佈局,降低投組波動性。


@ 摩根士丹利環球遠見基金 PLUS四大升級關鍵


資料來源:MSIM,國泰投顧整理,2021/5。


資料來源:Morningstar,國泰投顧整理, 2021/5/31,美元計價,基金類型為全球大型增長型股票。

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資料來源-MoneyDJ理財網