永冠-KY去年將拚轉盈；惟疫情恐使Q1營運更淡

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MoneyDJ新聞 2020-02-11 09:03:14 記者 鄭盈芷 報導

永冠-KY(1589)受惠產品組合改善、生產效益提升，法人預估，去年Q4毛利率可望較Q3持續提升；不過Q1受到疫情干擾延後復工，由於永冠-KY的毛利率表現與稼動率相關，法人認為，永冠-KY Q1營運有可能落在損平邊緣，目前不確定性仍高。

永冠-KY去年Q4合併營收為22.3億元，季增2.8%，創下單季營收歷史新高；在產品組合改善與生產效益持續提升帶動，法人預估，永冠-KY去年Q4毛利率仍將續升，去年毛利率將呈逐季墊高走勢，而永冠-KY因帳上具有較多美金負債，預估去年Q4新台幣對美金升值也對業外較為有利，整體來看，法人推估，永冠-KY去年Q4獲利可望較Q3改善，去年全年營運有望轉盈。

觀看Q1，Q1通常為永冠-KY營運淡季，而1月受農曆過年因素影響，法人推估，單月營收有可能落在正常的4~5億元的水準之下，而2月又受新型冠狀病毒疫情影響，延後到2月17日復工，預估2月整體稼動率恐也不佳，而永冠-KY目前原料庫存並沒有問題，不過3月仍需持續觀察產能利用率拉升情況。

有鑑於目前不確定性較高，法人對於永冠-KY Q1營收看法較為謹慎，而在營收規模收斂、產能利用率下滑的情況下，法人初估，永冠-KY Q1營運有可能落在損平邊緣。

就今年營運展望來看，永冠-KY 2019年總出貨量為16.4萬噸，今年則目標出貨19.6萬噸，而主要的成長動能仍來自風機鑄件，永冠-KY認為，若今年注塑機、產業機械訂單能持穩，加上新增的小型風機鑄件訂單挹注，今年出貨量仍可望持續提升。

短期來看，法人認為，仍需持續觀察肺炎疫情對於產能利用率的影響，以及江蘇鋼銳二期廠開出的進度，而永冠-KY台中港廠也預計今年進入建廠階段，以銜接2023年的國產化需求。

永冠-KY 2019年合併營收為79億元，年增27.5%；2019年前3季EPS為-0.08元，法人認為，永冠-KY去年Q4獲利可望持續改善，去年全年EPS有望轉正。 資料來源-MoneyDJ理財網

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