榮成 110億聯貸案簽約

全球進入升息週期,外加通膨烏雲為總體經濟帶來不確定性,工紙大廠榮成(1909)提前籌足銀彈,30日公告旗下湖北榮成再生科技與土地銀行為首的銀行團,完成簽約,辦理5年期ESG連結聯貸案,募集金額人民幣24.6億元(約合新台幣110億元),創下國內造紙業近年籌資最大案。

在此之前,湖北榮成今年3月也與新光銀行簽約,辦理5年期5,400萬美元(依當時匯率約新台幣15.3億元)的ESG連結聯貸案;另外榮成原本去年11月曾提出國內第五次無擔保轉換公司債計畫,今年7月改成現增方式辦理,發行股數以不超過7,000萬股為上限,發行價格未訂,換算可籌資約10億元,預計今年第四季完成。再加上這次110億元的聯貸案達陣,榮成今年募資三連發,一口氣募集135億元的資金銀彈,備受外界矚目。

榮成主管表示,此次聯貸案取得資金,將用來改善集團財務結構及充實中期營運周轉金。其中榮成湖北廠三期正在擴建35萬噸的新紙機,屆時榮成的工紙產能將進一步躍進。

榮成主管說明,此次聯貸案以人民幣計價,相較於目前美元等許多貨幣大幅升息,人民幣還在降息,利率對公司有利。因為採5年期LPR計價,LPR今年一直在降,實際利率比舊案低很多。二方面,此次聯貸案連結溫室氣體排放、節電及省水等ESG調整機制,銀行在利率上也提供一些優惠。這也象徵榮成在低碳轉型等ESG方面的努力,獲得銀行團肯定。

更多工商時報報導
三利多助攻 台積電再展雄風
11檔投信買超 逆勢加碼
12檔補漲股 外資買不停