旺季續旺 五大族群輪流High

7月全球採購經理人指數全大跌，科技股庫存調整恐延續一年，在基本面逆風中，法人篩選旺季續旺五大族群，分別是網通、工業電腦、車用、蘋概及運動休閒，包括啟碁（6285）等16檔，有望輪流嗨起來。

進入拉貨旺季的蘋概股，如台積電、廣達、欣興、致伸，電動車概念的強茂、系統電、廣宇，工業電腦如樺漢、立端、威強電，網通股如啟碁、明泰、建漢、智邦，以及運動休閒概念的儒鴻、明安等個股，法人上周買超，合力按讚。

第一金投顧董事長陳奕光分析，金管會考慮祭出限空令，財政部國安基金進場，加上央行護住新台幣匯率，三大財經主管機關擔綱多頭總司令，力抗台海危機空軍來龍，台股5日演出報復性反彈，大漲333點，一舉封閉裴洛西缺口，在台股站回萬五關卡之後，空方棄械投降，指數有望續攻季線15,400點。

在個股部分，他建議選擇獲利成長的產業，避開衰退中的產業，靜待庫存去化。目前不受衝擊的產業，電子股包括網通、衛星、車用電子零組件等，傳產包含運動休閒、特化、生技、風電等，可以留意。元富投顧總經理鄭文賢分析，台股在國安基金持續進場護盤，並傳出金管會不排除祭出限空令，有效抵擋大陸軍演衝擊，台股重返萬五關卡。

觀察台股未來一周盤勢最大變數，仍在於大陸軍演能否平靜落幕，他預估台股可望回歸與國際股市連動。

目前市場對通膨第三季見高轉折往下有所期待，8月10日美國公布7月份CPI達9.1％，創40年來新高。整體來看，美台企業財報告尾聲，第二季表現符合預期，但第三季基本面將處於清庫存調整階段，預估台股大致上呈現大箱型走勢，台股區間在14,600～15,200點。

台新投顧副總經理黃文清則分析，兩岸緊張氣氛稍緩，5日加權指數開高走高，收在15,036.04，大漲333.84點，連五周收漲。

本周將有大量的財報、法說與7月營收公告，此外，MSCI亦將公布第三季之成分股調整，訊息量極為龐大，個股波動加劇難免，但不致於影響台股多方趨勢。

黃文清認為，經過5日大漲後，電金傳三大族群同步站上月線，其中以電子最有機會挑戰季線反壓，為觀盤重點所在。目前台股本益比處於歷史低檔區，應為進場布局良機。

在產業部分，他分析，網通主晶片缺料狀況轉佳，目前產業訂單無虞，下半年網通產業出貨增溫，多數網通廠訂單皆已排到2023年第二季，產業能見度較佳。

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