挪威主權財富基金去年虧損14%,金融危機以來最大投資赤字

【財訊快報/劉敏夫】外電報導指出,挪威規模1.3兆美元的主權財富基金遭遇2008年金融危機以來最大投資虧損,因受到通膨加速、信用成本上升,以及烏克蘭戰爭的衝擊。 根據週二的公告,管理挪威石油財富的這檔基金在2022年投資損失14.1%,或約1,640億美元。它是世界上持有股票最多的單一機構,投資回報與市場波動息息相關。

執行長Nicolai Tangen在公告中表示,市場受到歐洲的戰爭、高通膨和利率上升的影響。這同時對股票市場和債券市場造成了不利影響,這很不尋常。除了能源行業,股市所有其他類股的回報均為負值。

基金成立於1990年代,利用挪威的石油財富進行投資,在成立來的25年,平均回報率為6%。

這檔基金去年股票投資損失15.3%,固定收益投資下跌12.1%。非上市房地產持倉微升0.1%,而非上市可再生能源基礎設施的投資報酬率為5.1%。

該基金基本上追蹤指數,按照財政部的嚴格授權進行投資。過去10年有8年跑贏了參照的基準指數。