客戶需求H2更強,光罩布局65、40奈米效益逐年增,本業獲利將季季增

【財訊快報/記者李純君報導】本土光罩龍頭廠台灣光罩(2338)受惠於設計業者與晶圓代工廠新開案數量增加,傳出下半年報價有機會調漲外,亦傳出,正在洽談的私募對象含台灣晶圓代工大廠,此外,營運表現外,隨新產能到位,台灣光罩今年本業獲利將會一季比一季好,且全年本業獲利有機會創新高。 台灣光罩近年來積極搶進12吋廠、成熟製程,今年65/55奈米營收可以貢獻約一成以內的營收,而整個12吋營收占比在上半年已經達到18%,另外也配合客戶需求導入40奈米光罩,預期2023年上半,40奈米便可以導入量產,同時帶入營收貢獻,此外,也會在2024年第一季導入28奈米,並在當年開始有28奈米的業績貢獻。

就市況部分,台灣光罩總經理陳立惇分析,全球GDP開始下滑,全年半導體產值年增率預估值,也從第一季14%,第二季降到10%,半導體需求在往下,消費性影響最大,晶圓代工廠與設計公司的產能都開始鬆動,但也因為有空出產能,新開案才能開始湧入,有更多的Tape out進來,對光罩廠來說,近期客戶需求反而增加,下半年光罩的需求反而比上半年好。

而業界傳出,受惠於訂單強勁,台灣光罩在公司整個合併營收部分,下半年會

比上年成長兩位數百分比,光罩業務部份,去年營收28億元,今年可以成長三成;獲利部分,不包括業外、資產價值評估等,光就本業獲利來看,今年可以逐季成長,且全年本業獲利將可創下年度歷史新高。尤其受惠於新增產能到位,台灣光罩今年營收可以逐季成長,成長態勢至少一路延續到明年第一季以後,且單季平均季增率可達兩位數百分比。而就合併毛利率來說,受惠於光罩營收占比拉高,第二季可望季增三到五個百分點。

事實上,台灣光罩近年來在12吋領域屢傳佳績,且不斷傳出接單喜訊,產品組合更優化有成,業界傳出,台灣的晶圓代工廠也都是台灣光罩的客戶,也打入利基性記憶體製造端,同時,在大陸部分,也拿到大陸晶圓代工廠兩家訂單,同時也打入其他國際級晶圓代工大廠。另外在產線領域端,在Power的IGBT等高壓端,以及CIS方面均有新的接單斬獲。

而就業外部分,轉投資的群豐,去年12月單月損平,今年虧損可以縮小,經營團隊換血,封測老將梁明成任董座,全年目標挑戰損平。此外,佔台灣光罩合併營收中約四成,主要是代工投片業務的美祿,今年營收可小幅增加,約有一成多的毛利率,貢獻穩定獲利。

受惠於成熟代工製程比例接單的提升,台灣光罩投入擴產,今年資本支出約36億元,相關投資可約貢獻三到四成的營收產值,明年資本支出約49億元,其中26-27億元投入銅鑼新廠建置,明年動工後年量產,此外,公司今日股東臨時會通過1.25億股的私募案,據悉正洽談的對象,包括兩家台灣晶圓代工廠,以及基金私募公司等,而依據台灣光罩規劃,包括私募與公開的總籌資金額要到100億元,希望最快今年底,最滿一年內資金可以到位。