【公告】鴻碩董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債

日 期：2020年07月10日

公司名稱：鴻碩 (3092)

主 旨：鴻碩董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債

發言人：魯憶萱

說 明：

1.董事會決議日期:109/07/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

鴻碩精密電工股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。

3.發行總額:發行總面額為新臺幣伍億元整。

4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依票面金額之102%發行。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面利率為0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長決定。

12.承銷或代銷機構:授權董事長決定。

13.發行保證人:授權董事長決定。

14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部。

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場、資本市場狀況與主辦

承銷商共同議定,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，本次發行

國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定以

及本次計畫所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益

及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需

訂定或修正時，授權本公司董事長全權處理之。