【公告】長華*董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債

日 期：2022年11月04日

公司名稱：長華* (8070)

主 旨：長華*董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債

發言人：陳明軒

說 明：

1.董事會決議日期:111/11/04

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:長華電材股份有限公司國內第五次無擔保

轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣12億元

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:

(1)若採競價拍賣方式：底標以不低於票面金額之100%訂定

(2)若採詢價圈購方式：依票面金額之100%~102%發行

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採競價拍賣或詢價圈購擇一方式全數辦理對外公開承銷

12.公司債受託人:未定

13.承銷或代銷機構:主辦承銷商台新綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法於主管機關申報生效後，授權董事長視金融市場

狀況與主辦承銷商共同議定後另行公告。

18.賣回條件:將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告之。

19.買回條件:將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告之。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機

關核准後另行公告之。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依相關法令規定辦理，並報奉相關

主管機關核准後另行公告之。

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次募

集與發行國內第五次無擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、承銷方式、發行額度

、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、資金來源

、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關

法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處

理之。

(2)本次國內第五次無擔保轉換公司債於主管機關申報生效後，授權董事長另訂發行日，

並向中華民國財團法人證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(3)為配合本公司募集與發行國內第五次無擔保轉換公司債發行作業，授權董事長代表本

公司簽署一切有關發行國內第五次無擔保轉換公司債契約及文件，並代表本公司辦理

相關發行事宜。