【公告】訊舟董事會決議發行國內第七次有擔保轉換公司債

日 期：2020年12月22日

公司名稱：訊舟 (3047)

主 旨：訊舟董事會決議發行國內第七次有擔保轉換公司債

發言人：潘良榮

說 明：

1.董事會決議日期:109/12/22

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

訊舟科技股份有限公司國內第七次有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣肆億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額101%發行

6.發行期間:五年

7.發行利率:票面年利率為0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開銷售

11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:彰化商業銀行股份有限公司

14.代理還本付息機構:群益金鼎證券股務代理機構

15.簽證機構:採無實體發行故不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管

機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關條件將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關條件將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並報奉相關主

管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行

作業之時效，本次轉換公司債發行計畫之重要內容，包括發行辦法(包括但不限於發

行額度、發行價格、發行條件)、計畫項目、所需資金總額、資金來源、預定資金運

用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定變更須配合修正、依主管

機關指示修正，以及基於營運評估或因客觀環境變化而須修正者，依董事會決議授權

董事長全權處理。