【公告】補充說明台聚於110年5月6日董事會決議發行無擔保普通公司債

日 期：2021年06月11日

公司名稱：台聚 (1304)

主 旨：補充說明台聚於110年5月6日董事會決議發行無擔保普通公司債

發言人：吳銘宗

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台灣聚合化學品股份有限公司一一○年度

第一次無擔保普通公司債。

3.發行總額:新台幣20億元整，分為甲券及乙券二種。甲券發行金額為新台幣壹拾億元整

、乙券發行金額為新台幣壹拾億元整。

4.每張面額:新台幣壹佰萬元。

5.發行價格:依面額十足發行。

6.發行期間:甲券發行期間為5年期，自民國110年6月23日發行，至民國115年

6月23日到期；乙券發行期間為7年期，自民國110年6月23日發行，

至民國117年6月23日到期。

7.發行利率:甲券為固定年利率0.63%；乙券為固定年利率0.73%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。

11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。

12.承銷或代銷機構:委任元富證券股份有限公司為主辦承銷商。

13.發行保證人:無。

14.代理還本付息機構:永豐商業銀行股份有限公司。

15.簽證機構:無。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:無。

17.賣回條件:無。

18.買回條件:無。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。

21.其他應敘明事項:無。