【公告】英利-KY董事會決議辦理募集與發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債案

日 期：2021年07月20日

公司名稱：英利-KY (2239)

主 旨：英利-KY董事會決議辦理募集與發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債案

發言人：楊政峰

說 明：

1.董事會決議日期:110/07/20

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

開曼英利工業股份有限公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債。

3.發行總額:新台幣伍億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:因無擔保公司債，故不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

10.承銷方式:委託證券商以詢價圈購方式辦理公開銷售。

11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託部。

12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況、

資本市場狀況與主辦承銷商共同議定，並呈報相關主管機關核准後另

行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報奉證券主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報奉證券主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次本案轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效，授權

董事長另訂之，並自發行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。

(2)為因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發

行作業時效，本次發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債之發行面額

、募集金額、發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金

總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行

相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂

定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。