【公告】聿新科董事會決議通過發行國內第二次有擔保轉換公司債

日 期：2021年08月03日

公司名稱：聿新科 (4161)

主 旨：聿新科董事會決議通過發行國內第二次有擔保轉換公司債

發言人：涂耀仁

說 明：

1.董事會決議日期:110/08/03

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聿新生物科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額上限為新台幣貳億伍仟萬元整

4.每張面額:新臺幣壹拾萬元

5.發行價格:底標以不低於面額100%為限，實際募集金額依競價拍賣結果而定

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷

11.公司債受託人:彰化商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之

13.發行保證人:華南商業銀行股份有限公司

14.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:本次相關發行事宜，如遇相關法令變更、依主管機關指示、

或因應主客觀環境變化而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理之