【公告】正文董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債

日 期：2023年03月13日

公司名稱：正文 (4906)

主 旨：正文董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債

發言人：楊正任

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

正文科技股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣15億元整

5.每張面額:新台幣10萬元

6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標暫定以不低於面額之101%為限，

實際總發行額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開銷售。

12.公司債受託人:未定

13.承銷或代銷機構:凱基證券

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:不適用(無實體發行)。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關

核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第六次

無擔保轉換公司債重要內容，包括但不限發行金額、發行價格、發行利率、發行期間、

發行條件、發行辦法，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度

、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示

或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長得全權辦理修正或調

整。