【公告】文曄董事會決議通過發行海外第一次無擔保轉換公司債

日 期：2022年12月09日

公司名稱：文曄 (3036)

主 旨：文曄董事會決議通過發行海外第一次無擔保轉換公司債

發言人：楊幸瑜

說 明：

1.董事會決議日期:111/12/09

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

文曄科技股份有限公司海外第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:暫定以美金250,000仟元（包括超額認購部分）為上限。

5.每張面額:暫定為美金20萬元或其整倍數。

6.發行價格:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。

7.發行期間:暫定為三年。

8.發行利率:票面利率暫定為年利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:支應本公司外幣購料之資金需求。

11.承銷方式:

本公司債於中華民國境外地區發行，並依照銷售國家之法律與規範及國際市場慣

例辦理對外公開銷售。

12.公司債受託人:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。

13.承銷或代銷機構:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。

16.簽證機構:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。

18.賣回條件:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。

19.買回條件:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定。

22.其他應敘明事項:

(1)本公司債之發行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及本

計畫所需資金總額、計畫項目、資金運用預定進度及預計可能產生之效益、募

集時間、發行及轉換辦法及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修

正或因應市場情況、客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長及/或其

指定之人全權處理之。

(2)為配合本公司債發行作業，擬授權董事長及/或其指定之人，代表本公司簽署一

切有關發行本公司債之相關契約及文件，及為本公司辦理一切有關本公司債所

需之事宜。