【公告】寶得利109年第1次發行私募普通股訂定價格等相關事宜

日 期：2020年03月26日

公司名稱：寶得利 (5301)

主 旨：寶得利109年第1次發行私募普通股訂定價格等相關事宜

發言人：孫武仲

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/26

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:擬授權董事長洽特定人及內部人應募之。

4.私募股數或張數:本公司於108年6月26日股東常會決議通過依證券交易

法第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股50,000,000股為限

5.得私募額度:本次擬發行私募普通股5,000,000股

6.私募價格訂定之依據及合理性:

擬以109年3月26日為本次私募之定價日。依據本公司108年6月26日股東常會

決議私募參考價格之計算標準，係以下列二基準計算價格較高者之八成為參

考價格。本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成，故本次私募股票

之每股認購價格訂為新台幣11.3元，預計募集金額為新台幣56,500,000元。

(一)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除

無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。八成價格為10.26、10.03

、9.88。

(二)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配

息，並加回減資反除權後之股價。八成價格為11.3。

7.本次私募資金用途:充實營運資金及償還借款。

8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前所處金融環境、市場狀況及公司未來

營運資金需求後，為掌握資金募集時效，如透過公開募集發行有價證券方式籌

資，恐不易順利短期內取得所需資金，故不採用公開募集方式，並授權董事會

辦理，以提高公司籌資效率。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:109/03/26

11.參考價格:擬以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數之股價9.555

為參考價格。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:11.30(定價日前30個營業日普通股收盤價

簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價打八折

計算之。)

13.本次私募新股之權利義務:於發行後除依證券交易法四十三條之八規定，

原則上三年內不得轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關

規定向主管機關申請本次私募之普通股上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:無