【公告】奇力新董事會決議通過發行國內第六次無擔保轉換公司債

日 期：2019年07月19日

公司名稱：奇力新 (2456)

主 旨：奇力新董事會決議通過發行國內第六次無擔保轉換公司債

發言人：田慶威

說 明：

1.董事會決議日期:108/07/19

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

奇力新電子股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣貳拾億元

4.每張面額:新臺幣壹拾萬元

5.發行價格:以票面金額之101%發行

6.發行期間:五年

7.發行利率:票面年利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款，改善財務結構。

10.承銷方式:以詢價圈購方式全數辦理對外公開承銷

11.公司債受託人:未確定

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

13.發行保證人:因無擔保公司債，故不適用。

14.代理還本付息機構:元富證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:本公司債採無實體發行，故不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融

市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，

授權由董事長視發行當時市場狀況決定之，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。

21.其他應敘明事項:本次發行國內第六次無擔保轉換公司債重要內容，包括發行金額、

發行價格、發行利率、發行期間、發行條件、發行辦法，以及本計畫所需資金總額、

資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變

更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時

，擬請授權董事長得全權辦理修正或調整。