【公告】光洋科董事會決議私募普通股定價事宜

日 期：2019年09月06日

公司名稱：光洋科 (1785)

主 旨：光洋科董事會決議私募普通股定價事宜

發言人：黃啟峰

說 明：

1.董事會決議日期:108/09/06

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

應募人 應募股數

易昇鋼鐵股份有限公司 40,000,000股

森鉅科技材料股份有限公司 15,000,000股

華盛國際投資股份有限公司 5,000,000股

上開應募人均非本公司關係人，其等之前十大股東亦均非本公司關係人。

4.私募股數或張數:60,000,000股。

5.得私募額度:以不超過60,000,000股為限，每股面額新台幣10元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本公司私募價格之訂定，依據股東會決議之定價原則，以(a)定價日前1、3或5個

營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回

減資反除權後之股價分別為新台幣(下同)22.2500元、22.2833元、22.1500元，

擇前5個營業日為22.1500元；或(b)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為22.2800元，二者較高者

22.2800元為參考價格。

(2)參酌本公司經營績效、未來展望及普通股市價等情形，以及證券交易法對私募

有價證券有三年轉讓限制，本次私募價格為每股18.94元，未低於參考價格之八成五，

尚在股東會決議之授權範圍內，應屬合理。

7.本次私募資金用途:購置固定資產、擴充產能、充實營運資金及償還銀行貸款，

以因應公司長期發展所需。

8.不採用公開募集之理由:考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性

等因素，以便於最短期限內取得所需之資金，故擬透過私募方式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:108/09/06

11.參考價格:每股新台幣22.2800元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣18.94元

13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同。依證券交易法第43-8條規定

，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，

本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募

有價證券上市櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募各應募人應於定價日即108年09月06日起15日內繳款，本公司將待私募股款

全數收足後，全部一次完成增資。

(2)本次私募普通股之增資基準日，授權董事長訂定之。本次私募如因法令或主管機關

要求而有變更之必要，或有未盡事宜，亦授權董事長全權處理之，並得代表本公司磋商

、簽署及交付一切相關契約及其他文件，以及辦理一切相關事宜。