【公告】今國光董事會決議發行國內第二次有擔保可轉換公司債

日 期:2021年05月06日

公司名稱:今國光 (6209)

主 旨:今國光董事會決議發行國內第二次有擔保可轉換公司債

發言人:林炳鏻

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/06

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:今國光學工業股份有限公司國內

第二次有擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額為新台幣參億伍仟萬元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:底標以不低於面額為限,實際募集金額依競價拍賣結果而定。

6.發行期間:三年

7.發行利率:0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

10.承銷方式:擬採競價拍賣方式全數辦理對外公開承銷

11.公司債受託人:永豐商業銀行

12.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:兆豐國際商業銀行

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

15.簽證機構:本次公司債採無實體發行

16.能轉換股份者,其轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管

機關核准後另行公告。

17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後

另行公告。

18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後

另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理,

並報相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依相關法令規定辦理,

並報相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次發行國內二次有擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、

發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額

、資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其

他發行相關事宜,如遇有法令變更,經主管機關修正或因應主客

觀因素而需修正時,授權本公司董事長全權處理之。