【公告】事欣科董事會決議發行可轉換公司債

日 期：2019年10月30日

公司名稱：事欣科 (4916)

主 旨：事欣科董事會決議發行可轉換公司債

發言人：吳秀碧

說 明：

1.董事會決議日期:108/10/30

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

事欣科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額新台幣伍億元整

4.每張面額:新台幣10萬元

5.發行價格:依票面金額100%~100.5%發行

6.發行期間:五年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:詢價圈購方式辦理對外公開承銷

11.公司債受託人:未定

12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

本次發行之相關事項，如遇法令變更、經主管機關修正或因應客觀環境

而有訂定或修正時，授權董事長全權處理。