【公告】中石化辦理現增發行新股參與海外存託憑證於109年1月6日完成訂價

日 期：2020年01月07日

公司名稱：中石化 (1314)

主 旨：中石化辦理現金增資發行新股參與海外存託憑證，於109年01月06日完成訂價

發言人：陳穎俊

說 明：

1.事實發生日:109/01/06

2.公司名稱:中國石油化學工業開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司辦理現金增資發行新股參與海外存託憑證，

於109年01月06日完成訂價。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、海外存託憑證發行總金額、單位發行價格、發行單位總數及發行日期：

(1)發行總金額：129,240,000美元。

(2)單位發行價格：每單位7.18美元。

(3)單位發行總數：海外存託憑證發行18,000,000單位，表彰450,000,000股普通股。

(4)訂價日期：109年01月06日。

(5)預定發行日期：109年01月13日。

二、海外存託憑證所表彰之有價證券，其股數及每股價格：

(1)每單位海外存託憑證表彰股數：1單位海外存託憑證表彰本公司普通股25股。

(2)每股價格：折合新台幣8.64元，折價約10%(匯率1美金=30.087新台幣轉換，以1月

6日早上11點台北外匯Fixing Rate為計算基準)。

三、發行及交易地點：盧森堡證券交易所副板(EuroMTF)。

四、發行方式約定由特定人認購之情事：無。

五、資金用途及預計可能產生效益：本次籌資將用於轉投資海外子公司建廠所需資金。

六、對股東權益之主要影響：本次海外存託憑證之發行，對原股東股權之最大稀釋比

率約13.7%，雖造成股本膨脹、稀釋每股盈餘，然在財務結構上，本公司現金增

資參與發行海外存託憑證將可提高自有資金、降低負債比例，並強化財務結構，

對本集團未來營運與發展將更有助益。