【兔年展望】高速運算帶動需求 金兔年伺服器產業持續跳高

喜迎金兔年到來,在伺服器產業相對健康下,雖然有雲端業者受到景氣影響降低投資,但預期在伺服器新平台陸續推出,有助提升換機需求,加上雲端及高速運算(HPC)、人工智慧(AI)應用看增,今年整體伺服器產業仍有個位數年增的成長態勢。

雲端資料中心建置需求仍看成長。Photo by Getty Images.
雲端資料中心建置需求仍看成長。Photo by Getty Images. (mesh cube via Getty Images)

產業人士表示,現在伺服器客戶對新產品應用,如雲端高速運算、汽車自動駕駛、工業自動化的安全要求等級越來越高,因此儘管伺服器市場需求有雜音,但部分供應鏈的客戶為鎖定高速運算的客製化需求,影響相對小。

業者說明,庫存水位過高主要為消費性電子產品,高峰期主要發生在2022年第2季,不過高速運算的庫存跟消費性電子相比,「相對來的健康許多」。高速運算今年仍強勢成長,加上IC元件長短料問題多已紓解,搭載新CPU平台的伺服器出貨將陸續放量,尤其來自雲端及高速運算、AI應用的需求皆看增,皆為今年整體伺服器帶來成長動能。

不過值得注意的是,受地緣政治升溫影響,市調機構TrendForce認為,長期來看東南亞、美洲將成為未來伺服器產業鏈的核心製造地。

TrendForce說明,伺服器供應鏈自2018年中美貿易摩擦之初開始改變,以L6主板生產來看,第一波中美貿易摩擦是由中國轉往台灣,而隨著資料中心在亞太的伺服器建置以及ODM SMT產線擴建需求,馬來西亞及泰國也被納入考量。

馬來西亞首都吉隆坡。Photo by Getty Images.
馬來西亞首都吉隆坡。Photo by Getty Images. (Alexander Spatari via Getty Images)

近期受到美國商務部加強制裁力道影響,地緣政治升溫促使部分美系雲端服務供應商又再加強討論擴增台灣以外的產線作為配套措施。

TrendForce研究,台灣ODM廠佔全球伺服器主板生產比重高達90%。以L6主板而言,台灣及東南亞等地主板生產比重今年都略有增加,中國則較去年下滑約6.2%。為因應美系客戶需求,除了既有的台灣產線外,包含以墨西哥為主的伺服器組裝基地,均也開始陸續增添伺服器主機板生產線。

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舉例來說,英業達(2356)墨西哥組裝廠近郊也規劃額外3條主板生產線;緯創(3231)包含緯穎(6669)預計2023年初在馬來西亞增設生產基地以供調度,其他如鴻海(2317)富士康、廣達(2382)等分別在越南、美國、墨西哥、泰國等也具備相對應的產能供調配。

不過,TrendForce指出,日後伺服器供應鏈變遷將迎來更多改變,如Google、AWS、Meta與Microsoft除已將大部分L6產線至台灣,更規劃東南亞的基地來規避地緣政治風險,美墨邊境的彈性預留產線陸續動工,但少部分出貨至非美地區的則維持既有生產規劃,也維持中國生產基地運作。

墨西哥工廠示意圖。Photo by Getty images.
墨西哥工廠示意圖。Photo by Getty images. (Steve Peixotto Photography via Getty Images)

TrendForce認為長期趨勢下,L6產線在中國與台灣的佔比將持續下降,取而代之的是區域性的產線建置,以符合買方端分散風險,同時直接貼近終端需求地區的考量,不僅為產線移轉,相關的伺服器零組件物料配套也須一併配合,後續可能在物料上見到供應鏈的移動。

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  • Yahoo財經特派記者 張家豪:職涯始於工商時報證券組,擔任撰述委員,負責證券主管機關與證券市場及科技產業。後因喜愛研究工廠與產業,而親身投入企業經營。用媒體眼界看事件,PM角度看產業,提供讀者更多新聞視角。