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柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y
562.29美元15(2.74%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
80.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-28.14% (2022-12-31)
上升年數
20
下跌年數
12
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.48%5.54%7.07%6.17%1.74%0.92%
- 月報酬Beta1.23%1.20%1.16%1.12%1.17%1.14%
- 月報酬R-Squared94.21%94.42%89.36%90.73%90.15%90.75%
- 月報酬平均數（算數）0.04%-1.03%-0.26%-
- 月報酬標準差19.98%-22.65%-23.35%-
- 月報酬夏普值0.30%-0.68%-0.04%-
- 特雷諾比率6.36%-14.52%-1.46%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。