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柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)（停止銷售）
8.10美元0.05(0.59%)
2024/02/21更新
風險概覽
最佳一年總回報
11.06%
最差一年總回報
-14.12% (2022-12-31)
上升年數
2
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.74%-0.68%-1.31%-
- 月報酬Beta0.66%-0.60%-0.66%-
- 月報酬R-Squared84.12%-84.08%-80.38%-
- 月報酬平均數（算數）0.58%-0.66%-0.16%-
- 月報酬標準差9.10%-11.13%-11.25%-
- 月報酬夏普值1.36%-0.96%-0.35%-
- 特雷諾比率19.05%-18.16%-6.84%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。