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股市VIP 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)
7.37離岸人民幣0.01(0.08%)
2023/03/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.22% (2017-12-31)
最差一年總回報
-12.90% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.85%-1.55%-2.60%-
- 月報酬Beta0.83%-0.85%-0.91%-
- 月報酬R-Squared92.54%-81.06%-78.27%-
- 月報酬平均數（算數）1.30%-0.12%-0.27%-
- 月報酬標準差22.67%-16.74%-15.41%-
- 月報酬夏普值0.82%-0.14%-0.30%-
- 特雷諾比率23.38%-4.39%-6.37%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。