柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)

6.70離岸人民幣0.02(0.23%)

2023/12/07更新

績效 /

1月0.62%

3月1.41%

1年3.48%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

26.22% (2017-12-31)

最差一年總回報

-12.90% (2022-12-31)

上升年數

4

下跌年數

3

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
6.85%-
0.10%-
1.70%-
月報酬Beta
0.90%-
0.83%-
0.90%-
月報酬R-Squared
95.76%-
82.23%-
80.40%-
月報酬平均數（算數）
0.58%-
0.71%-
0.12%-
月報酬標準差
20.42%-
15.45%-
15.33%-
月報酬夏普值
0.09%-
0.69%-
0.21%-
特雷諾比率
0.07%-
13.84%-
4.92%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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