聯博-全球複合型股票基金B股

22.30美元0.63(2.75%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.22%
3月3.33%
1年46.71%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
聯博證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
全球大型均衡型股票
基金家族
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI World NR USD
基金規模
120.78百萬截至 2021-05-11
年初至今報酬率
9.24%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2003-06-12

投資策略

環球股票策略基金投資於股本基金,對象是尋求股本回報但又屬意相關風險分散於各類投資,行業及地區的投資者。在管理環球股票策略基金的過程中,投資管理人有效地分散投資於各類增長及價值股本投資類型。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Yu Nelson
  • 資歷 4年(2017-01-01 至今)
  • Senior Vice President and Portfolio Manager of AllianceBernstein L.P. since prior to 2014. Head—Blend Strategies since 2017 and Head of Quantitative Research—Equities since prior to 2014. 
    Nelson Yu was appointed Head of Blend Strategies in early 2017. He is also a Portfolio Manager and Head of Quantitative Research for Equities, with responsibility for overseeing the research and application of risk and return models across the firm’s equity portfolios. In addition, Yu manages the currency overlay strategy across equity portfolios and is an advisory member of the Global Value, Emerging Markets Value and Strategic Core portfolios. He joined the firm in 1997 as a programmer and analyst, and served as deputy head of Value Equities Quantitative Research from 2009 until 2014. Yu was previously a supervising consultant at Grant Thornton. He holds a BSE in systems engineering and a BS in economics from the University of Pennsylvania, and is a CFA charterholder. Location: New York
  • Lavi Avi
  • 資歷 5年(2016-07-01 至今)
  • Avi Lavi 於2012年初獲任命為價值型研究全球總監。自2000年起,Lavi先生即擔任英國和歐洲價值股的研究總監,協助建立伯恩斯坦在美國境外的第一個研究單位。2004 年 Lavi先生擔任英國和歐洲價值股的共同投資長,並兼任該團隊的研究總監至 2006 年。Lavi先生於 2006 年升任英國和歐洲價值股的投資長。他於 1996 年加入聯博,擔任公用事業類股的研究助理,1998 年負責研究範圍擴及全球公用事業,與石油天然氣產業。擔任現職之前,他曾任能源研究的資深分析師和類股召集人。加入聯博之前,Lavi 是以色列駐紐約經濟辦事處的副處長。在此之前則是擔任資誠會計師事務所以色列分支機構 Kesselman Kesselman 的會計師。他擁有以色列巴伊蘭大學 (Bar Ilan University) 會計和經濟學的文學士,以及紐約大學的企管碩士學位。任職地點:倫敦.
  • Roarty Daniel
  • 資歷 8年(2013-01-01 至今)
  • Daniel C. Roarty於2013年開始擔任聯博全球成長型與主題式團隊主管。2012年初,Daniel C. Roarty開始擔任聯博全球/國際成長股研究團隊暨產業研究主管。Daniel於2011年5月加入聯博,擔任全球/國際成長股研究團隊旗下之科技產業研究主管,直至2011年7月1日為止。Daniel曾於Nuveen Investments任職9年,協同管理晨星五星級大型成長股投資策略以及多元市值成長股投資策略。Daniel曾於摩根士丹利與高盛負責研究科技、工業、與金融類股。Daniel擁有Fairfield大學財務學士學位,賓州大學華頓商學院企管碩士學位、以及特許財務分析師資格。

基金費用

最低認購金額
3,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
1.00%
管理費
1.60%
最高管理費
1.60%
遞延費
-
最高遞延費
4.00%

聯絡資訊

基金投資顧問
聯博證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)8758-3888
基金顧問地址
台北市信義路五段7號81 樓及81 樓之一
基金顧問網址
www.abfunds.com.tw