聯博-全球價值型基金BD月配級別美元

15.57美元0.08(0.52%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.48%
3月11.53%
1年9.1%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
聯博證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
全球大型價值型股票
基金家族
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
公開說明書基準指數
MSCI World NR USD
晨星組別基準指數
MSCI World Value NR USD
基金規模
526.12百萬截至 2021-02-23
年初至今報酬率
5.44%
殖利率
3.03
晨星評等
成立日期
2014-02-27

投資策略

本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Ali Tawhid
  • 資歷 5年(2016-03-31 至今)
  • Tawhid Ali was appointed Portfolio Manager of Global and International Value Equities in March 2016 and has also been Portfolio Manager for Global Research Insights since May 2016. Mr. Ali has also served as Chief Investment Officer of European Value Equities since 2012 and became the division's Director of Research in 2008. Ali was previously a research analyst covering retail and leisure stocks in Europe. Prior to joining the firm in 2003, he worked in the New York and London offices of McKinsey as an engagement manager. Ali holds an AB from Harvard University and an MBA from the University of Chicago.
  • Aso Takeo
  • 資歷 9年(2012-03-31 至今)
  • Aso先生於2012年擔任國際價值型股票研究總監並同時擔任日本價值型股票共同研究總監。Aso先生自2001年起開始擔任日本價值型股票研究總監,於擔任日本價值型股票研究總監期間,協助建立聯博東京研究團隊。在此之前,Aso先生曾擔任研究分析師四年,負責研究公用事業、資本設備、與醫療暨個人照護產業。於1997年加入聯博之前,他曾於Corporate Directions, Inc.擔任管理顧問。Aso先生擁有東京大學資訊科學學士與碩士學位,以及哈佛大學企管碩士學位。Aso先生擁有特許財務分析師資格。任職地點:東京。
  • Lavi Avi
  • 資歷 9年(2012-03-31 至今)
  • Avi Lavi 於2012年初獲任命為價值型研究全球總監。自2000年起,Lavi先生即擔任英國和歐洲價值股的研究總監,協助建立伯恩斯坦在美國境外的第一個研究單位。2004 年 Lavi先生擔任英國和歐洲價值股的共同投資長,並兼任該團隊的研究總監至 2006 年。Lavi先生於 2006 年升任英國和歐洲價值股的投資長。他於 1996 年加入聯博,擔任公用事業類股的研究助理,1998 年負責研究範圍擴及全球公用事業,與石油天然氣產業。擔任現職之前,他曾任能源研究的資深分析師和類股召集人。加入聯博之前,Lavi 是以色列駐紐約經濟辦事處的副處長。在此之前則是擔任資誠會計師事務所以色列分支機構 Kesselman Kesselman 的會計師。他擁有以色列巴伊蘭大學 (Bar Ilan University) 會計和經濟學的文學士,以及紐約大學的企管碩士學位。任職地點:倫敦.

基金費用

最低認購金額
15,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
1.00%
管理費
1.50%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
4.00%

聯絡資訊

基金投資顧問
聯博證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)8758-3888
基金顧問地址
台北市信義路五段7號81 樓及81 樓之一
基金顧問網址
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