【公告】森崴能源董事會決議發行第一次有擔保轉換公司債

日 期：2023年08月08日

公司名稱：森崴能源 (6806)

主 旨：森崴能源董事會決議發行第一次有擔保轉換公司債

發言人：蔡美智

說 明：

1.董事會決議日期:112/08/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

森崴能源股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣參拾億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:底標以不低於票面金額之100%為限，

每張實際發行價格依競價拍賣結果而定

7.發行期間:三年

8.發行利率:0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:

依據委任銀行保證契約約定

10.募得價款之用途及運用計畫:預計用於案場開發及充實營運資金

11.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司

14.發行保證人:臺灣銀行股份有限公司籌組聯合授信銀行團

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理機構

16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

19.買回條件:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，

本次發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債之發行面額，募集金額、發行條件、

轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、預計資金

運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正

或因應金融市場狀況及主客觀因素而需修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

(2)配合本次發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債之發行作業，擬授權本公司

董事長代表本公司簽署一切有關發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債所需之

契約及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。

(3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。