個股：友銓(5321)私募可轉債引資捷美管理顧問，總額8070萬元，轉換價29.1元

編輯部

更正公告本公司董事會議通過發行國內第一次私募無擔保可轉換公司債事宜

1.董事會決議日期:107/07/31

2.公司債名稱:友銓電子股份有限公司國內第一次私募無擔保可轉換公司債

3.發行總額:新台幣80,700,000元

4.每張面額:新台幣10萬元

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:

本私募轉換債為無擔保債券，惟若本私募債券發行後，本公司另發行其他

私募有擔保附認股權或私募轉換公司債時，本私募轉換債亦將比照該私募

有擔保附認股權或私募轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。

9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資電商事業及充實營運資金。

10.公司債受託人:無

11.發行保證人:無

12.代理還本付息機構:本公司股務代理機構代理還本付息及轉換事宜。

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:詳發行及轉換辦法

14.賣回條件:本私募轉換債之持有人並無要求本公司提前收回其所持有債券之權利。

15.買回條件:無

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:詳發行及轉換辦法

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:12.94%

18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:12.94%

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

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不適用

20.其他應敘明事項:

(一)轉換價格之訂定方式

本私募轉換債轉換價格之訂定，以民國107年7月31日為轉價格訂定

基準日，取下列1.2.之參考價格較高者為基礎，乘以60%之轉換率

計算之：

1.以定價日前一、三或五個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價擇一，分

別為47.95元、47.98元及47.93元。故以47.93元為基準計算價格。

2.另以定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣

除無償配股除權及配息並加回減資反除權後股價為48.39元。

以前述兩基準價格孰高之股價為參考價，故本次私募轉換債轉換

價格訂定之參考價為48.39元。故轉換價格定為29.1元(計算至新台

幣角為止，分以下四捨五入)。

(二)應募人名單：捷美管理顧問股份有限公司

為本次私募無擔保可轉換公司債之策略性投資人。

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