董事會：大江決議詢圈發行國內第二次無擔保轉換公司債，總額上限12.06億元

公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/01

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:大江生醫股份有限公司國內第二次

無擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣1,206,000,000元為上限

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依面額之100％～100.5％發行(依票面金額十足發行)

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面利率為0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:產能擴充計畫、充實營運資金或其他因應本公司長期

發展之資金需求。

10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷。

11.公司債受託人:待定。

12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:待定。

15.簽證機構:採無實體發行。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後

另行公告。

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後

另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次發行國內第二次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行面額、發行期間、

募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及本計畫所需資金總額、資

金來源、計劃項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益、募集時間及其他

發行相關事宜，如遇有法令變更、主管機關要求或因應主客觀環境之變化而需

訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權辦理。