AI、雲端帶動！DRAM供給上半年續吃緊、Q1報價走揚

Moneydj理財網

MoneyDJ新聞 2018-01-08 09:27:59 記者 郭妍希 報導

人工智慧(AI)、雲端運算對記憶體市場掀起翻天覆地的變化，分析人士預估，上半年DRAM供給將持續吃緊，而NAND型快閃記憶體近期雖將供給過剩，但供給會逐漸消化、並於下半年逐漸恢復吃緊狀況。

barron`s.com 5日報導，Keybanc分析師Weston Twigg發表研究報告指出，在新產能於今(2018)年稍晚上線前，整體DRAM供應仍將維持吃緊狀態，上半年開出的產能並不多。調查顯示，DRAM第一季報價的季增率應在5-9%(其中PC/伺服器DRAM報價漲幅較高、行動DRAM增幅較少)，第二季報價將會持平，而下半年則會呈現持平至溫和下滑的態勢。

DRAM廠商仍預測，今年的位元需求成長率將在20%左右，規劃的供給量增幅也大約在這個範圍內，其中一半的位元成長率會來自奈米製程的轉換，一半則是來自新產能。

NAND型快閃記憶體報價則應會於上半年下滑，但Q1的降幅會頗為溫和。上半年NAND會供過於求，因廠商開始大量生產64層3D NAND。調查顯示，NAND合約價會在Q1緩步下滑、季減率介於3-5%，Q2降幅則會加劇至雙位數。到了下半年，報價跌幅會趨緩、甚或止穩，主要是拜供給成長減緩之賜。

MarketWatch報導，面對「DRAM產業週期循環本質是否已改變」的問題，美光科技(Micron Technology Inc.)執行長Sanjay Mehrotra去年12月19日在受訪時表示需求的驅動來源(數據中心、雲端運算、GPU、機器學習)非常分散、和過去大不相同。他說，人工智慧(AI)才正要開始而已、現在看到的只是冰山一角。

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Mehrotra指出，伺服器市場仍將是未來數年的最大成長來源。此外，目前規模不大的無人駕駛車將會是額外的快速成長領域、與來自雲端的強勁需求形成互補。美光預期2018會計年度第2季Non-GAAP每股稀釋盈餘約2.51-2.65美元、優於2018會計年度第1季(截至2017年11月30日為止)的2.45美元，營收預估約68-72億美元、遠優於FactSet調查的62.4億美元市場平均預估值。

日經亞洲評論去年10月報導，南亞科(2408)總經理李培瑛當時表示，數據中心伺服器從2017年起取代智慧型手機成為DRAM產業最為強勁的成長動能來源。李培瑛說，未來數年在智慧車等AI應用的驅動下、數據中心伺服器將成為DRAM需求最重要的成長動力火車頭。

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