董事會:東碩(3272)決議發行第二次國內無擔保可轉換公司債,上限4.02億元

公告本公司董事會決議發行第二次國內無擔保可轉換公司債

1.董事會決議日期:106/12/14

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:東碩資訊股份有限公司國內第二次無擔

保轉換公司債

3.發行總額:發行總額上限為新台幣肆億貳佰萬元,限額內授權董事長視實際需要調整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面年利率為0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券

9.募得價款之用途及運用計畫:償還國內第一次無擔保轉換公司債、充實營運資金

10.承銷方式:由承銷商採詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:尚未定董事會授權董事長決定之

12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:採無實體發行,不適用

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

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21.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,

本次發行之國內第二次無擔保轉換公司債之主要內容(如發行額度、發行價格、

發行條件、轉換辦法、轉換價格之訂定與調整、資金運用計畫、進度、預計

可能產生效益等)及其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜,

或因客觀環境而需要變更時,授權董事長全權處理。

(2)本次轉換公司債俟呈報主管機關核准後,授權董事長另訂發行日。