淘寶中國以每股6.5港元向高鑫零售提全面收購

MoneyDJ新聞 2017-11-20 10:19:54 記者 新聞中心 報導

據大陸財華網報導，高鑫零售(6808.HK)公布，大陸阿里巴巴間接全資附屬淘寶中國以161.32億港元收購集團24.82億股，相當於已發行股本約26.02%。同時，淘寶中國亦收購持有集團51%的吉鑫股份約19.9%，收購代價62.93億港元，淘寶中國兩筆收購共計砸下約224億港元。此外，高鑫零售並獲淘寶中國提出全面收購，要約價每股現金6.5港元，相當於停牌前(10日)收市價每股8.6港元有24.42%折讓，要約總值約134.49億港元。

本次交易完成後，歐尚零售、阿里巴巴及潤泰對於高鑫的持股將分別約為36.18%、36.16%及4.67%；歐尚零售將繼續併表高鑫的財務業績。

收購價是高鑫零售於2016年12月31日股東應佔經審核資產淨值約每股股份2.5529港元有溢價約每股股份3.9471港元，其中經審核資產淨值乃根據本聯合公告日期95.397億股已發行股份計算得出；於2017年6月30日的股東應佔每股股份資產淨值有溢價約150.62%。

據阿里巴巴指出，阿里、歐尚零售及潤泰公布達新零售戰略合作，將融合線上及線下的專業能力，共同探索中國零售行業的新零售發展機遇。按照戰略合作內容，阿里透過向潤泰購股的方式，直接和間接持有高鑫36.16%的股份；歐尚零售亦將增加於高鑫的持股。

在業務合作協議方面，杭州阿里巴巴澤泰信息技術有限公司(為阿里巴巴集團的間接全資附屬公司)、公司、歐尚中國及大潤發中國將訂立業務合作協議，該協議將於交割後生效。根據業務合作協議，杭州阿里巴巴澤泰信息技術有限公司將同意提供包括以下各項在內的服務，作為其向本集團營運的店舖提供其「淘寶到家」服務的一部分︰歐尚中國及大潤發中國經營的店舖批准使用其業務模式及網上平台；分享數據；及綜合系統及POS硬體。

淘寶中國控股及公司相信，透過結合淘寶中國控股、歐尚、CGC及Kofu等公司的資源，這個新聯盟能使集團的業務受益於要約人的數位生態系統。集團的店舖將會電子化以及引入新的零售解決方案。

於交割後，淘寶中國控股有意提名新董事加入董事會，生效日期將不早於綜合文件日期或根據《收購守則》獲准的某個日期。至於進一步公告，則將於董事會組成出現任何變動後按照《上市規則》及《收購守則》於適當時候作出。