董事會：華星光(4979)決議發行國內第二次無擔保轉換公司債，總額3億元

編輯部

公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

1.董事會決議日期:106/11/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

華星光通科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣參億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依面額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面年利率為0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託部

12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

21.其他應敘明事項:

1.本次發行國內無擔保轉換公司債重要內容，包括發行額度、發行條件、發行辦法、

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計畫項目、預定進度及預計可能產生效益等相關事項之議定及其他一切有關發行作業

，如未來因基於營運評估或因客觀環境或因主管機關核定而需要變更者，擬授權董事

長視市場狀況或基於營運評估，或依主管機關指示調整、訂定與全權處理。

2.為配合本次國內無擔保轉換公司債之發行，本次轉換公司債俟呈報主管機關核准發

行後，擬授權董事長決定訂價基準日及與主辦承銷商共同議定轉換價格，並代表本公

司簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之契約及文件與辦理一切相關事宜。

3.本次發行國內無擔保轉換公司債若有未盡事宜，授權董事長或其指定人員

依法全權處理之。

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