董事會：貿聯-KY(3665)決議發行海外無擔保轉換公司債，上限總額1億美元

本公司董事會決議發行海外無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:106/09/20

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

貿聯控股公司海外第二次無擔保轉換公司債。

3.發行總額:以美金1億元整為上限（包含超額認購部分）。

4.每張面額:暫定為美金貳拾伍萬元或其整數倍數。

5.發行價格:按面額之100%發行。

6.發行期間:暫定為五年。

7.發行利率:票面利率暫訂為年利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:籌備海外購料資金、償還外幣借款所需。

10.承銷方式:將於中華民國境外，並將依照銷售國家的相關法令規定及國際市場

慣例辦理。所有本公司債將全數對外公開銷售。

11.公司債受託人:授權董事長辦理。

12.承銷或代銷機構:授權董事長辦理。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:授權董事長辦理。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

授權董事長或其指定之人基於營運評估，或視市場狀況決定。

17.賣回條件:

授權董事長或其指定之人基於營運評估，或視市場狀況決定。

18.買回條件:

授權董事長或其指定之人基於營運評估，或視市場狀況決定。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

授權董事長或其指定之人基於營運評估，或視市場狀況決定。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

依實際發行時轉換溢價率而定。

21.其他應敘明事項:

為配合本次海外無擔保轉換公司債之發行，擬授權董事長或其指定之人議定、核可

並代表本公司簽署一切有關發行本次海外無擔保轉換公司債之相關契約、文件及辦

理一切相關事宜。