和鴻海「台日美」別苗頭！日政府傳組「日美韓」搶TMC

MoneyDJ新聞 2017-06-14 09:47:06 記者 蔡承啟 報導

為了收購東芝(Toshiba)半導體事業子公司「東芝記憶體(Toshiba Memory Corporation、以下簡稱TMC)」，鴻海(2317)計畫籌組「台日美聯盟」，計畫找來夏普(Sharp)等日本企業，以及蘋果(Apple)等美國企業搶標TMC，不過在日本政府阻撓下、鴻海始終無法成為TMC最有可能的出線者，鴻海董事長郭台銘也痛批經濟產業省在背後搞小動作。

而據日媒最新報導指出，由經濟產業省主導的日美聯盟為了籌措收購TMC所需的資金，計畫找來南韓SK Hynix陣營、籌組「日美韓聯盟」收購TMC。在5月19日截止的TMC第2輪招標中，SK是攜手美國投資基金貝恩資本(Bain Capital)參與競標。

朝日新聞14日報導，為了收購TMC，由經濟產業省主導的「日美聯盟」計畫在大幅變更聯盟框架之後、提出超過2兆日圓的新收購提案，其中南韓SK Hynix將加入該聯盟、籌組「日美韓聯盟」。

據關係人士指出，新收購提案是計畫成立一家用來收購TMC的特別目的公司(SPC)，產業革新機構(INCJ)、日本政策投資銀行以及貝恩資本將各自對該SPC出資3,000億日圓、東芝最高出資1,000億日圓、多家日本企業出資1,400億日圓、美國KKR也考慮出資2,000億日圓，另外SK Hynix、三菱東芝UFJ銀行將分別對該SPC提供3,000億日圓、4,000億日圓融資，藉此將收購額提高至2.1兆日圓的規模。

朝日新聞13日報導，東芝原先計畫在6月15日決定TMC的優先交涉對象，不過因經濟產業省主導的日美聯盟籌款困難、無法達到東芝所要求的「2兆日圓以上水準」，因此計畫找來貝恩等陣營加盟、協商需要時間，迫使東芝選出優先交涉對象的時間將往後延約1週。

另外，每日新聞14日報導，東芝不會在本月底期限之前提出2016年度(2016年4月-2017年3月)有價證券報告書，東芝將向關東財務局提出申請、將上述報告書提出時間延後約1個月。有價證券報告書是投資人用來進行投資判斷的重要資料，而東芝延後公布，恐將對東京證券交易所目前對東芝所實施的下市審查帶來負面影響。

根據嘉實XQ全球贏家系統報價，截至台北時間14日上午9點11分為止，東芝崩跌5.58%至308日圓。

路透社12日報導，鴻海董事長郭台銘12日接受採訪時表示，除蘋果之外，戴爾(Dell)、金士頓(Kingston)也將加入鴻海陣營，且正和谷歌(Google)、微軟(Microsoft)、思科(Cisco)就加入鴻海陣營一事進行協商。郭台銘未透露個別企業的出資比重，僅表示，在鴻海陣營中，鴻海和夏普的出資比重不會超過40%。

日經新聞報導，鴻海董事長郭台銘12日在台北市接受採訪時表示，若能順利收購TMC、就考慮在美國興建半導體工廠。郭台銘並強調自家陣營的優勢，稱「能在明年3月底前通過獨佔禁止法審查的就只有我們。而想要收購TMC的投資基金的目的就是想要高價賣出、不會持續進行經營」。

郭台銘並對憂心技術外流的日本經濟產業省表達憤慨、不滿之意，稱「(經濟產業省)直接向蘋果等企業要求，不要(和鴻海)進行合作」。

南韓媒體中央日報日文版6月2日報導，據投資銀行業界透露，為了收購TMC，南韓SK Hynix找來日本金融公司ORIX加入自家陣營。據報導，攜手ORIX是SK考量日本國內瀰漫著不想東芝半導體事業賣給海外企業的情緒之後所祭出的殺手(金間)。

報導指出，ORIX會長宮內義彥在日本具有一定的政治人脈，且據悉宮內義彥已和INCJ、日本政策投資銀行(DBJ)接觸，希望能讓INCJ/DBJ加入SK陣營；另外，宮內義彥很有可能已在檯面下和WD進行協商、希望能籌組聯盟。

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