可成非蘋訂單挹注 外資升目標價至460元

（中央社記者吳家豪台北2017年6月5日電）歐系外資預估金屬機殼廠可成 (2474) 2020年前iPhone市占將倍增，加上Google、三星高階專案挹注，也有機會贏得微軟訂單，維持「買進」評等，目標價從360元調高至460元。

歐系外資在最新研究報告中預估，可成iPhone市占率將從2016年約18%增加到2019年約35%，主因鴻海 (2317) 集團目前iPhone機殼市占率約65%到70%，蘋果可能分散供應商以維持最大利益。

同時，歐系外資認為Google Pixel手機出貨量將從2017年約700萬台成長到2020年約3000萬台，考量可成目前拿下80%以上的Pixel機殼訂單，Pixel機殼貢獻可成營收比重有望從2017年約6%，成長到2020年約15%。

歐系外資進一步指出，可成今年下半年可能新增三星Galaxy Note 8機殼訂單，預估可成三星市占率將從下半年約7%到10%，攀升到2020年約15%到20%，加上微軟傳言將於2017年底或2018年推出自有品牌Surface手機金屬機殼，也可能交由可成生產，都是營運利多。

為反映非蘋手機機殼業務擴張，歐系外資維持可成「買進」評等，目標價從360元大幅調高到460元，同時將今明後年每股盈餘（EPS）預估值分別調高2.5%、10.2%、15.5%，至30.95元、41.05元、47.98元。