華星光擬私募1700萬股、每股30元，增資基準日6/16、應募人士鼎創業投資

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4979)華星光-公告本公司董事會決議私募普通股定價事宜

1.董事會決議日期:106/06/02
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及財政部證券暨期貨管理委員會91 年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令等相關規定之特定人為限，已洽定之應募人為士鼎創業投資股份有限公司，上開應募人非本公司關係人。
4.私募股數或張數:17,000,000股。
5.得私募額度:本次私募總股數以27,000,000股為上限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募之參考價格，選擇以私募定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價做為參考價，參考價為每股新台幣32.51元。實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第43 條之6 及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之相關規定，並同時考量私募普通股轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制、公司經營績效、未來展望，故本次私募價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運週轉金及因應公司長期營運發展。
8.不採用公開募集之理由:考量目前資本市場狀況及為掌握資金募集之時效性及可行性，以及私募有價證券三年內不可自由轉讓之規定將更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性。本計畫之執行預計將可強化公司競爭力並提升營運效能，有利於股東權益，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:106/06/02
11.參考價格:新台幣32.51元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣30元。
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43 條之8 規定外，均不得自由轉讓，並得於私募普通股（含嗣後本公司就該等股份無償配股之股份）自交付日起滿三年後，授權董事會依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之增資基準日訂為106年6月16日，繳款期間為106年6月3日至106年6月16日止。
(2)本次私募現金增資之資金運用計畫、進度及其他未臻事宜，如因主管機關法令修正必須配合變更時，擬授權董事長全權處理之。
(3)擬授權董事長或其指定之人配合本次私募案，代表本公司簽署、商議一切有關本次私募案之契約及文件，及辦理一切相關事宜。