國泰金：國壽發行106年第1期無到期日累積次順位公司債，計350億元(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2882)國泰金-代子公司國泰人壽補充說明106年3月8日公告以公開募集方式發行無到期日累積次順位公司債。

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:國泰人壽保險股份有限公司106年度第一期無到期日累積次順位公司債。
3.發行總額:新台幣350億元整。
4.每張面額:新台幣壹佰萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:無到期日，自中華民國106年5月12日發行。
7.發行利率:票面利率為固定利率，自發行日起至屆滿十年止，利率為3.3%，自發行日起屆滿十年後，若本公司未贖回本公司債，則票面利率加計1%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、強化財務結構及提升資本適足率。
10.承銷方式:採包銷方式，並以洽商銷售方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司及元大證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
17.賣回條件:無。
18.買回條件:本公司債發行滿十年後，如計算贖回後本公司資本適足率大於計算時法定最低保險業資本適足率一倍，並經主管機關同意者，本公司得提前按本公司債面額加計應付利息全數贖回。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
21.其他應敘明事項:無。