萬點之路選股不選市 安聯看好蘋概股、網通族群

鉅亨網記者宋宜芳 台北

台股萬點之路在本周仍未能攻下,如何看台股後市?安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,今年 iPhone 的新機仍是帶領台股表現的話題,即將進入報稅季,內資可能相對較不給力,不過以長期投資來說,在蘋果新機上,第三季之後又有可期待的議題,因此建議投資人應多做觀察,靜心以基本面作為選股的基準,仍是較優的投資策略。

廖哲宏認為,iPhone 儘管目前訂單延後一個月,不過仍是值得關注,相關領域還是充滿機會。策略上,今年投資主軸仍是以蘋果概念股為主,其次為網通族群 (Data center、IOT 等)。

此外,NOR Flash(編碼型快閃記憶體) 為近期市場較熱話題,儘管台灣著墨都不多,但在全球而言,地位其實相對高,因此,結構性的改變,將為後市帶來春燕。

廖哲宏說明,儘管大立光日前宣布 3 月營收低於預期、4 月恐仍看淡,不過第二季原本就是手機淡季,他認為,這只是受到季節性的影響,主因來自於中國手機的動能疲弱。整體來說,產業並未出現太大改變。

廖哲宏表示,大立光今年也會進行資本支出與擴廠,主因為看好需求的增長。他表示,由於雙鏡頭的手機變多,以同樣的手機銷量來說,使用鏡頭就會有雙倍的鏡片訂單,對於廠商來說是個好消息,且市場也夠大,因此即使有人想要加入市場,對於技術已經成熟的公司來說,並不需要擔心市場被侵占的問題,而是共襄盛舉,以樂觀看待。

至於近期台股持續呈現近關情怯的狀況,廖哲宏表示,其實目前指數位置與萬點的距離並不遠,且今年以來台股的表現非常亮眼,展望後市,他認為台股還是有向上的空間。

他說明,儘管受到匯損因素影響,使得第一季財報表現恐怕不如預期;但是,台幣表現強勁也代表著外資持續從資金面挹注台股的成長。且除了匯損因素之外,台股的基本面並未出現轉變,因此若是財報影響市場情緒,使得指數回落,反而是進場加碼的機會,提醒投資人宜勇敢。