《半導體》南亞科ECB,每股52.47元溢價發行

【時報記者莊丙農台北報導】南亞科 (2408) 本周二(17日)甫完成規模美金5億元2016年度海外第一次無擔保可轉債(ECB)訂價,發行期間5年,採面額100%發行,每張面額美金20萬元,滿3年可執行賣回權,賣回收益率為1.75%,轉換價格為新台幣52.47元,以17日收盤價新台幣47.7元為參考價格計算,溢價率為10%,資金用途為支應20奈米製程轉換所需資金,用於建廠及購置機器設備,預定將於2017年1月24日發行。共同主辦承銷商為元大金 (2885) 旗下元大證券(香港)。

南亞科本次海外無擔保可轉債為近6年來第二大規模,僅次於2015年聯電的美金6億元,籌資金額龐大,儘管南亞科股價自2016年11月底約新台幣40元上漲到近期約新台幣48元,漲幅接近20%,本次海外無擔保可轉債訂價仍以溢價率10%發行。

元大證券指出,此次南亞科美金5億元海外無擔保可轉債籌資案件的完成,證明元大證券(香港)擁有足夠的能力執行海外大型案件籌資,也希望更多像南亞科一樣優質的企業,透過資本市場資金的挹注,充實公司成長所需資金。